Relaciones Perú India ad portas del comienzo de negociaciones para un Tratado de Libre Comercio

Se ha anunciado que el estudio de factibilidad para el establecimiento de un Tratado de Libre Comercio (TLC) con la India ha concluido con un visto bueno de ambas partes y que es probable que a fines de año se inicien las negociaciones para tener un TLC con ese país.

India es el segundo país más poblado del mundo, con casi 1,300 millones de habitantes, y se prevé que para la primera mitad de la próxima década podría pasar a China como el país más poblado del mundo. Desde el año pasado India crece más que China, creció 7.6% comparado con 6.9% en el año 2015, y todo indica que en los próximos años crecerá más que China.

En este artículo se pasara revista al estado de las relaciones económicas de la India con el Perú, en el tema del comercio, inversión y cooperación, y las perspectivas que se presentan para la relaciones con un TLC próximo.

Del 2011 al 2015 el comercio del Perú con la India se incrementó sustancialmente. El 2011 el Perú exporto a la India 248 millones de dólares, y el 2015 estas alcanzaron un valor de 678 millones de dólares. Las importaciones pasaron de un monto de 589 millones de dólares a 935 millones de dólares. La mayor parte de lo que se exporta a la India son materias primas, como oro (355 millones de dólares el 2015) y cobre (213 millones de dólares ese mismo año). En los últimos años productos no tradicionales como cacao y la uva están ingresando al mercado indio pero en montos aun menores (3.6 millones de dólares y 2.4 millones de dólares el 2015 respectivamente). Por otro lado se importa de la India principalmente manufacturas, como bienes de consumo (vehículos, como de la marca Mahindra, motocicletas como de la marca Bajaj), bienes intermedios como hilados, y bienes de capital. Tradicionalmente se tiene un déficit comercial con la India, que fue de 257 millones de dólares el 2015, aunque en los primeros seis meses de este año 2016 el déficit se redujo a 32 millones de dólares, por un aumento de las exportaciones peruanas (de oro y cobre) y por una reducción de las compras a la India.

Por el lado de las inversiones, no hay cifras exactas del monto invertido, pero según información de la Cámara de Comercio de India en el Perú, hay 60 empresas de ese país en el nuestro. Esas empresas están en diferentes sectores como en el de energía con Reliance Industries, que ha invertido en el sector petrolero con la compra  del bloque 155 en Puno y ha invertido en otros dos más, también están en el sector de fertilizantes con la empresa IFFCO que ha invertido en Bayovar y la empresa Zuari Industries que ha invertido en Sechura. Hay varias empresas en el sector servicios, de información y tecnología, como el gigante Tata Consultancy Services, otras en Call Centers  y también en cines (como UKV Multicines), y otras varias empresas farmacéuticas de ese país.

El Perú tiene alguna inversión en la india, el caso más conocido es del Grupo AJE, pero también están las empresas Vistony y Resemin.

India es un país muy desarrollado en tecnologías de la información y en desarrollo de software. En ese sentido ofrece becas de entrenamiento a peruanos bajo el programa ITEC (siglas en ingles del programa de Cooperación Económica y Técnica de la India). También ha establecido un Centro de Excelencia de Tecnologías de la Información en el INICTEL en la Universidad Nacional de Ingeniería en  el 2015.

Ahora respecto a un Tratado de Libre Comercio, el Perú está buscando un acuerdo amplio que incluya el tema de liberalización del comercio, de los servicios, reglas claras en cuanto a inversiones, y otros. En ese sentido el TLC con la India sería el primero de ese país con uno de Latinoamérica que cubra esas áreas. En cuanto a temas de liberalización de bienes, el Perú buscara tener acceso al mercado indio para colocar los productos agroindustriales que el país exporta cada vez más. Aun cuando la India es gran productor de algunos de los bienes que el Perú exporta, como mangos, por el tema de estacionalidad se le podría vender en épocas donde no hay mucha producción en ese país. Otros productos con potencial es el cacao y la uva que ya se les vende pero que se verían favorecidos con menos barreras gracias a un TLC. Aquí el tema es también alcanzar un acuerdo para estandarizar las medidas sanitarias que requieren esos productos para ingresar a la India. Otros productos incluyen paltas, alcachofas, arándanos, que se producen poco en ese país, o la quinua, que no tienen.

Ahora vender en el mercado indio implica conocer su cultura y costumbres. Es un país multiétnico y con muchas religiones, donde la mayoría es hindú, pero también hay musulmanes y otros. Una parte de la población también es vegetariana., y esto último favorece justamente al Perú. En todo caso la clase media de la India que está en crecimiento, y que según algunos cálculos podría tener un consumo mayor que la de la China del 2030 en adelante, se presenta como un mercado potencial para muchos productos peruanos.

Hay algunos productos de la India que causan dura competencia a la industria peruana, como los hilados, tejidos de poliéster, que incluso ha sido sujeto de una medida antidumping por parte del Perú. Pero esos productos también son insumo para la industria peruana de confecciones por ejemplo y en ese sentido la favorecen. En las negociaciones para un TLC se verá la forma de abrir el mercado peruano y considerar los productos sensibles para la industria nacional que requerirán protección o un plazo más largo de desgravación arancelaria.

       

    

   

Relaciones Perú China y el viaje del Presidente Kuczynski

El Presidente Pedro Pablo Kuczynski visito China y se reunió con las más altas autoridades del gobierno e importantes empresas chinas, con el objetivo de incrementar el comercio, atraer más inversiones, más turismo, y estrechar las relaciones con ese país.  En este artículo se pasa revista al estado de las relaciones económicas con ese país y como esta podría mejorar más a raíz de la visita presidencial.

China actualmente es el mayor socio comercial del Perú y el mayor inversor en los sectores minero y energético. El comercio (y la inversión) con China se incrementa a partir de la década de 1990 por varias razones. Primero, China empieza sus reformas económicas en 1979 que abren su economía al mundo que lo convierte en una base de producción de manufacturas a bajo costo, y empieza a exportar esos productos a todo el mundo. Junto con esto, sus necesidades por materias primas aumentan y comienza a comprarlas en gran cantidad del resto del mundo, como del Perú. Segundo, las compañías chinas mineras y petroleras empiezan a invertir en el extranjero en busca justamente de materias primas y algunas de ellas llegan al Perú. Tercero, el Perú empieza en 1990 un proceso de apertura económica al mundo que hace que los aranceles y barreras a las importaciones disminuyan drásticamente. Asimismo, se dan facilidades para que la inversión extranjera aumente en el país, y empieza el periodo de privatización de las empresas públicas, algunas de las cuales fueron compradas por empresas chinas en el sector de explotación de recursos naturales. De esta forma se incrementa la producción de productos mineros y parte importante de esta se empieza a exportar a China.

Habría que añadir que un cuarto elemento en el explosivo crecimiento en el valor de las exportaciones a China desde la década pasada fue el alza en el precio de las materias primas. En el 2003 las exportaciones a China eran de 676 millones de dólares, pero estas se disparan a un valor de 2,267 millones de dólares en el 2006, y siguieron aumentando hasta un pico de 7,848 millones de dólares en el 2012. ¿Qué había pasado? En el 2003 los precios de las materias primas empiezan a subir. Por ejemplo el precio del cobre sube desde 72.6 cts. /$ por libra en el 2003, a 277.3 cts. /$ por libra en el 2006 y a un pico de 386.5 cts. /$ por libra en el 2011 y la demanda china también. De hecho la principal causa del alza del precio de muchas materias primas ha sido atribuida a China, que es un importante importador y consumidor de estas en el mundo.

La baja desde el 2012 del precio de las materias primas afecto al Perú y una forma de contrarrestar esta en dando más valor agregado a esos productos. En su viaje a China PPK pidió a los inversionistas chinos que por ejemplo instalen refinerías en el país, algo que al parecer estarían interesados. Otro aspecto es que se aumente la exportación de productos agroindustriales, aparte de la uva que ya está ingresando, y al parecer los arándanos, producto de gran potencial, ingresaría al mercado chino el próximo año al haber ya cumplido con los requisitos sanitarios que demoran obtener en China.  

Por otro lado las importaciones desde China también aumentaron en forma considerable. Muchos de estos productos baratos han beneficiado a los peruanos que han podido acceder a productos que antes no podían tener, pero algunos productos chinos vienen a precios dumping (se venden a un precio menor que el que cuesta producir o se vende en China) al Perú. China es el país al que más medidas antidumping le ha impuesto el Instituto Nacional de Defensa del Consumidor y de la Propiedad Intelectual, INDECOPI. Al 30 de junio del 2016 China tiene 5 medidas antidumping. Productos chinos como sandalias, tejidos tipo popelina, variedades de calzado, tubos de acero, han sido objeto de medidas antidumping. Esos productos causan daño a la industria nacional, aunque a largo plazo lo que queda es la modernización de la industria y tratar de competir con China, no con mano de obra barata, sino con maquinaria moderna, mano de obra más capacitada, construcción de marcas, etc. (además que se debe de combatir el contrabando y la subvaluación de esos productos). 

Por el lado de las inversiones chinas Shougang Hierro Perú es dueña de la única mina de hierro del Perú. Fue la primera gran inversión china (y extranjera), en 1992, desde que en 1990 el Perú se abre más al mundo en un proceso de reformas económicas y empieza un proceso de privatización. Se dice que fue la primera gran inversión china en el exterior, fuera de Asia. Por otro lado la Corporación Nacional de Petróleo China, CNPC, invirtió en 1993 en el lote VI y VII de Talara y ahora tiene el lote X también y compro en el 2014 de Petrobras los activos que tenía en el Perú. Esta empresa petrolera de China produciría, con las adquisiciones que tiene, un 30% a 40% del total de petróleo y gas del país.

En el caso del cobre, se calcula que Toromocho y Las Bambas, de empresas chinas, de Aluminum Corporation of China (CHINALCO) en el primer caso y MMG's (Minerals and Metals Group), cuyo mayor accionista es China Minmetals Corporation (CMC) en el segundo caso, producirán más del 30% del total del cobre en el Perú cuando estén operando al 100% de capacidad. La mina Las Bambas fue comprada por la empresa china por casi 6 mil millones de dólares en el 2014.

Algunas empresas chinas tienen algunos problemas últimamente por los temas ambientales, o con su sindicato laboral, pero el tema de los bajos precios de los minerales ha afectado la viabilidad de algún proyecto también. Pampa de Pongo es el proyecto de explotación de hierro de la minera Nanjinzhao, pero esta compañía quebró recientemente. Los bajos precios del hierro la afecto, y el proyecto paso a manos de la acreedora de Nanjinzhao pero la fecha de inicio del proyecto es incierta ahora.

En Pesquería, la empresa china Pacific Andes International Holdings (PAIH) controla la mayor cuota asignada de captura de pesca de anchoveta a través de las empresas CFG-Copeinca, con 16.8% del total. China Fishery Group (CFG) compro la empresa Copeinca el 2013 (por la cual pago 800 millones de dólares), pero actualmente tiene problemas y se habla de que podría vender sus activos por unos 1,700 millones de dólares. Uno de los posibles compradores podría ser el fondo de inversiones chino FOSUN, que en el 2013 intento comprar a la Pesquera Diamante. 

En el sector bancario, el banco chino Industrial and Commercial Bank of China, ICBC, el más grande del mundo por capitalización, opera desde el 2014, y ha realizado una inversión de 50 millones de dólares en el país. Otros bancos chinos, como el Bank of China, quieren ingresar al Perú pero no pueden pues la legislación peruana contempla que no puede haber dos bancos de un mismo dueño, algo que el gobierno chino pide cambiar (y al parecer ya se está haciendo los cambios en la legislación peruana).

En infraestructura hay la propuesta china del tren bioceánico que uniría Perú y Brasil, el Atlántico y el Pacifico, aunque el Presidente Kuczynski manifestó en China ciertas reservas sobre este y más bien expuso el interés del gobierno peruano de que los chinos inviertan en el tren de cercanías Lima Huacho.

En todo caso China atraviesa en la actualidad una etapa que se denomina la nueva normalidad, a uno de menor crecimiento que el que tuvo de 1979 al 2011 cuando creció en promedio al 10% anual. El motor del crecimiento de la economía china ya no son las exportaciones y la inversión en manufactura, sino el consumo interno y los servicios. La economía china está en un proceso de transformaciones estructurales, en un proceso de urbanización creciente, que presenta oportunidades para el Perú pues hay nuevas necesidades de los consumidores chinos, especialmente de una creciente clase media con cada vez mayor poder adquisitivo.

De esta forma, con el aumento del nivel de ingreso de los habitantes chinos, la demanda por alimentos, como frutas, vino aumentara. La demanda por pisos parquet o pisos de madera también aumentara por la enorme construcción de viviendas en marcha. Esos son productos que por ejemplo el Perú podría vender a China pues ya los produce (aunque a menor escala aun). El asunto es preparar una oferta exportable a China conociendo en particular los gustos de los consumidores chinos y las condiciones del mercado de esos productos. También muchos turistas chinos gastan bastante afuera aunque solo vinieron al Perú 19 mil de ellos el 2015 (cuando alrededor de 120 millones de chinos salieron al exterior). Con la eliminación del requisito de visa al Perú se espera lleguen más chinos, aunque falta promocionar más la imagen de nuestro país en China.

la pyme en la region del asia-pacfico

http://www.slideshare.net/carlosalbertoaquinorodriguez/las-pyme-en-la-regin-del-asia-pacfico-65892671

Las pyme en la región del asia pacífico

http://www.slideshare.net/carlosalbertoaquinorodriguez/las-pyme-en-la-regin-del-asia-pacfico-65892671

El viaje de Kuczynski a China y la relación entre los dos países

El viaje de Kuczynski a China y la relación entre los dos países

                                                                 Carlos Aquino Rodríguez*

El Presidente Pedro Pablo Kuczynski viajara a China en la mitad de setiembre en lo que será su primer viaje oficial al extranjero, en reconocimiento a la importancia de ese país como nuestro mayor socio comercial, el mayor inversor en el sector minero y de hidrocarburos, en el marco de la celebración del 45 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas con la República Popular China.

La agenda de la relación con China es muy amplia. Como segunda mayor economía del mundo, con un inmerso mercado interno, con grandes empresas que buscan salir al extranjero e invertir el capital que tienen, hay muchas posibilidades de incrementar las relaciones. A continuación se mencionan algunos temas que deberían estar en la agenda del Presidente en su visita a China:      

1.    Ya lo menciono también PPK, el Perú debe darle valor agregado a las materias primas que exporta a China. La industrialización de estos puede contar con el apoyo chino. Sus empresas industriales buscan expandirse en el mundo, el Perú brinda un mercado en crecimiento, y lo producido aquí se puede vender a muchos mercados extranjeros con los que el Perú cuenta con Tratados de Libre Comercio, como EE.UU. Unión Europea, y gran parte de Latinoamérica. Asimismo China ha establecido un fondo para ayudar a la industrialización de la región latinoamericana. Uno de ellos, anunciado por el Premier Li Keqiang en su visita el año pasado a Latinoamérica, tiene un fondo de 20 mil millones de dólares.

2.    Buscar más inversión china en sectores distintos a la extracción de recursos naturales, como en infraestructura. China tiene una gran presencia en el sector minero y de hidrocarburos. Infraestructura es un sector donde el Perú necesita inversión extranjera. El proyecto del ferrocarril bioceánico Perú Brasil que promueve China puede ser un interesante proyecto para el Perú, aunque este proyecto enfrentaría enormes desafíos como son el ambiental, económico, de construcción pues atravesaría Selva, Sierra y Costa, y de coordinación con las entidades a nivel de país, región, provincias, etc. Su construcción también dinamizaría la industria metalmecánica (en la construcción de vagones), y daría empleo considerable por un tiempo.  

3.    Inversión en agroindustria y otros. China atraviesa en la actualidad una etapa que se denomina la nueva normalidad, uno de menor crecimiento que el que tuvo de 1979 al 2011 cuando creció en promedio al 10% anual. El motor del crecimiento de la economía china ya no son las exportaciones y la inversión en manufactura, sino el consumo interno y los servicios. La economía china está en un proceso de transformaciones estructurales, en un proceso de urbanización creciente, que presenta oportunidades para el Perú pues hay nuevas necesidades de los consumidores chinos, especialmente de una creciente clase media con cada vez mayor poder adquisitivo. De esta forma, con el aumento del nivel de ingreso de los habitantes chinos, la demanda por alimentos, como frutas, vino aumentara. La demanda por pisos parquet o pisos de madera también aumentara por la enorme construcción de viviendas en marcha. Esos son productos que por ejemplo el Perú podría vender a China pues ya los produce (aunque a menor escala aun). El asunto es preparar una oferta exportable a China conociendo en particular los gustos de los consumidores chinos y las condiciones del mercado de esos productos.

4.    Para exportar más también se necesita eliminar los obstáculos que aún se presentan para algunos de nuestros productos en China, especialmente para los agroindustriales. China tiene requisitos fitosanitarios que los productos peruanos tiene que cumplir pero en algunos casos toman mucho tiempo en ser aprobados, por lo engorroso de estos y por el largo tiempo que se toman en ese país. Esta es la principal barrera ahora, pues los aranceles han disminuido y lo seguirán haciendo con el TLC vigente entre los dos países.    

5.    Atraer más turistas chinos al Perú. Más de 110 millones de chinos viajan al extranjero anualmente y son los que más gastan, pero solo algunos miles vienen al Perú. La razón es que, aparte de que es lejano venir aquí y que tampoco hay vuelos directos, lo difícil es la obtención de una visa para que los turistas chinos visiten el Perú. Lo que debería hacerse, como lo han hecho ya por ejemplo los países de la Alianza del Pacifico como Colombia, Chile y México, y últimamente Argentina, es que Perú concede la visa a los ciudadanos chinos que ya tienen la visa para ir a EE.UU. o a los países de la Unión Europea (algo que finalmente el gobierno peruano acaba de hacer el 1 de setiembre).

6.    Incentivar el intercambio mutuo de estudiantes y profesionales para que el conocimiento mutuo sea mayor.  Mas estudiantes peruanos deben ir a China, estudiar el idioma, aprender como China se está desarrollando. Se deben aprovechar más las becas que ofrece el gobierno chino. Las Universidades de ese país están deseosos de recibir más estudiantes peruanos.

7.    Debería contemplarse la posibilidad de establecer con China un acuerdo bilateral de intercambio de divisas para permitir la liquidación de operaciones de comercio en la moneda china, Yuanes, evitando el uso del dólar. China está interesado en promover la internacionalización del yuan y es nuestro mayor socio comercial.    

*Profesor de la UNMSM, especialista en Economía Asiática. En Facebook y Twitter