En los
últimos años, la competencia en el campo económico entre Estados Unidos y China
se ha incrementado. Esto alcanzó un nuevo nivel cuando el presidente de los EE.
UU. Trump comenzó una llamada “guerra comercial” contra China luego de decretar
un aumento de los aranceles contra una gama de productos. Con la nueva
administración de Biden había algunas expectativas de que se pudiera lograr una
especie de “tregua”, pero esto no sucedió. En lugar de eso, no solo existen
restricciones comerciales, sino que la administración Biden está imponiendo una
nueva gama de medidas para contrarrestar a China.
Estas
medidas incluyen nuevas restricciones a la venta de bienes que se consideren de
alta tecnología. Especialmente, estas medidas buscan negar a China la capacidad
de producir semiconductores de alta gama, que se consideran el “cerebro” de
todos los productos, desde una lavadora hasta un avión de combate. Actualmente,
los países o economías que se considera que producen la mayoría de los
semiconductores de alta gama (y la maquinaria, las piezas y los componentes
necesarios para hacerlo) son Corea del Sur, Taiwán, EE. UU. y Japón. Una iniciativa
estadounidense intenta unirlos y controlar la tecnología necesaria para
producirlos, en la llamada “Chip 4 Alliance”. Parece que Estados Unidos se está
embarcando ahora en una "guerra tecnológica" contra China.
En este
informe se analizará la denominada “Alianza Chip 4”. Primero, se da una
revisión del estado de la industria de los semiconductores; en segundo lugar,
se analiza la viabilidad de que la iniciativa se haga realidad; tercero, se
analiza el posible impacto en la capacidad de China para producir
semiconductores de gama alta; y cuarto, se evalúan las consecuencias para el
resto del mundo.
1.
Revisión del estado actual de la industria de semiconductores
¿Qué son los
semiconductores? Según la definición de la Asociación de la Industria de
Semiconductores, “los semiconductores, a veces denominados circuitos integrados
(CI) o microchips, están hechos de elementos puros, generalmente silicio o
germanio, o compuestos como el arseniuro de galio. En un proceso llamado
dopaje, se agregan pequeñas cantidades de impurezas a estos elementos puros, lo
que provoca grandes cambios en la conductividad del material.
Debido a su
papel en la fabricación de dispositivos electrónicos, los semiconductores son
una parte importante de nuestras vidas. Imagina la vida sin dispositivos
electrónicos. No habría teléfonos inteligentes, radios, televisores,
computadoras, videojuegos o equipos de diagnóstico médico avanzados”[1].
Estados
Unidos solía ser el mayor productor de semiconductores, hasta 1990, junto con
Japón, pero Corea del Sur y Taiwán comenzaron a producirlos. Como se ve en el
siguiente gráfico, EE. UU. perdió con los años la posición dominante que tenía
hace treinta años, como el principal fabricante de chips a nivel mundial, y la
iniciativa Chip 4 Alliance se considera un intento de no perder su capacidad
restante.
Gráfico 1:
Source: Nikkei Asia: “Chipping in: How U.S. states woo the likes
of TSMC and Samsung” September 30, 2022 https://asia.nikkei.com/Business/Business-Spotlight/Chipping-in-How-U.S.-states-woo-the-likes-of-TSMC-and-Samsung
Además, la
administración Biden promulgó en agosto la CHIPS and Science Act, que incluye
subsidios por 52,700 millones de dólares para impulsar la investigación y
producción de semiconductores.
Según la
siguiente tabla, en el segundo trimestre de 2022, medido por ingresos, las
empresas más grandes en el mercado mundial de semiconductores son taiwanesas y
coreanas. TSMC, o Taiwán Semiconductor Manufacturing Company, tiene una
participación del 53.4%, Samsung ocupa el segundo lugar con un 16.5%. La
tercera es UMC, otra empresa taiwanesa, con una participación del 7.2%, y en
cuarto lugar se encuentra GlobalFoundries, empresa con sede en Estados Unidos
con el 5.9%. SMIC, una empresa china, ocupa el quinto lugar, con una
participación del 5.6%.
Cuadro 1:
Source: BusinessKorea: “Samsung's Foundry
Market Share Edges up in Q2” September 28, 2022, http://www.businesskorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=101217
2. ¿Se
hará realidad la Chip 4 Alliance?
La idea de
una Chip 4 Alliance se basa en la noción de que al unir a EE. UU., Japón,
Taiwán y Corea, pueden controlar la mayor parte del proceso necesario para
producir los semiconductores. Se considera a EE. UU. una potencia de diseño
global y posee la mayoría de las licencias de herramientas de automatización de
diseño electrónico (EDA). Japón domina la producción de equipos de fabricación
críticos y materiales como fotoprotectores. Taiwán tiene empresas como TSMC y
UMC que producen más del 60% de los chips en el mundo y es un centro para los
procesos de ensamblaje, prueba, marcado y empaque. Y Corea tiene una empresa
como Samsung que no solo produce, sino que también diseña chips[2].
EE. UU.
también ve una amenaza de China que avanza en la cadena de suministro de
tecnología y planea invertir 1.4 billones de dólares en industrias de alta
tecnología para el 2025, con el objetivo de lograr una tasa de autosuficiencia
de semiconductores del 70% para ese año.
La iniciativa
Chip 4 Alliance fue reportada por primera vez en marzo de 2022 por el South
China Morning Post (SCMP). Citó un portal de noticias coreano que informa que
el gobierno de los EE. UU. ha “propuesto establecer una alianza de la industria
de semiconductores con sus aliados asiáticos, incluidos Corea del Sur, Japón y
Taiwán, para mantener a raya a la incipiente industria de semiconductores de
China continental”[3].
En ese
artículo de SCMP, se menciona que el portal de noticias BusinessKorea informa
que la propuesta no era "totalmente aceptable" para las empresas
coreanas de chips, como Samsung Electronics y SK Hynix, ya que estas empresas
han invertido miles de millones de dólares en instalaciones de fabricación en
China y temen represalias por parte de Beijing si tal alianza salía adelante.
El artículo
de SCMP menciona, por ejemplo, que Samsung ha invertido veinticinco mil
millones de dólares en un proyecto de flash NAND en Xian, y esta instalación
produce más del 40% de la capacidad total de producción de flash NAND de
Samsung. También mencione que SK Hynix opera una planta de fabricación de
obleas DRAM en la provincia de Jiangsu y una instalación de empaque y prueba en
la provincia de Sichuan. Los circuitos integrados (IC) o chips son el mayor
artículo de exportación de Corea del Sur a China[4].
Pero Corea
tiene fuertes vínculos políticos y militares con EE. UU. En su visita a Corea
en mayo de este año, Biden visitó una fábrica de semiconductores de Samsung
Electronics, mostrando el enorme interés de EE. UU. en tener a Corea en la Chip
4 Alliance. Al final, Corea tendrá que mantener un delicado equilibrio entre
sus fuertes vínculos económicos con China y su cooperación en materia de
seguridad con Estados Unidos[5].
En el caso
de Taiwán, la isla ha estado ansiosa por unirse a Chip 4 Alliance desde el
principio. Busca fortalecer sus vínculos económicos con EE. UU. y quiere
convertirse en miembro de la iniciativa estadounidense del Indo Pacific
Economic Framework (IPEF), lanzada en mayo de este año. IPEF incluye catorce
países. Los países de IPEF iniciaron negociaciones oficiales en septiembre y el
fortalecimiento de la cadena de suministro de semiconductores está en la
agenda. Además de esto, Taiwán está solicitando convertirse en miembro del
CPTPP, en el que también China está tratando de ingresar[6].
En el caso
de Japón, que depende en gran parte de los EE. UU. para su defensa militar, el
gobierno busca profundizar su relación con los EE. UU. Unirse a 4 Chip Alliance
es una elección natural para Japón. Ambos países también buscan desarrollar
semiconductores de próxima generación de vanguardia para aplicaciones en
computadoras cuánticas e inteligencia artificial y acordaron crear un centro de
investigación conjunto para ese fin.
Como informa
The Korea Times, el objetivo también es que EE. UU. y Japón establezcan instalaciones
para fabricar chips de menos de 5 nm (nanómetros), que actualmente solo Corea y
Taiwán pueden hacer[7].
3.
Impacto en la capacidad de China para producir semiconductores de alta gama
China está
invirtiendo mucho dinero para crear su propia cadena de suministro de
semiconductores y no depender de proveedores extranjeros. Lanzada en 2015, su
iniciativa "Hecho en China 2025" fijó el objetivo de alcanzar una
tasa de autosuficiencia en semiconductores del 70 % para 2025. Pero según un artículo
del SCMP, en la actualidad China "carece de software, equipos, y
capacidades para producir chips avanzados, una debilidad puesta al descubierto
por una guerra tecnológica cada vez mayor entre Washington y Beijing. Estados
Unidos impuso sanciones comerciales a China que prohíben la exportación de
tecnología avanzada de origen estadounidense por motivos de seguridad nacional,
lo que, por ejemplo, ha paralizado el negocio de teléfonos inteligentes de
Huawei Technologies Co, una de las potencias tecnológicas de China”[8].
La formación
de una alianza Chip 4 hará que China redoble sus esfuerzos para lograr la
autosuficiencia en semiconductores. Estos esfuerzos parecen estar dando sus
frutos. Según un informe, por ejemplo, SMIC, el principal fabricante de chips
del país ha podido producir chips de 7 nm, algo que solo compañías como
Samsung, TSMC e Intel pueden hacer.
Lo anterior
es más sorprendente dado que SMIC ha sido colocado en una “lista negra” de
comercio de EE. UU. y enfrenta restricciones adicionales para importar equipos
avanzados para producir chips de alta gama[9].
4.
Consecuencias para el resto del mundo
Se informó
que el 28 de septiembre se llevó a cabo una reunión preliminar de las partes
pertenecientes a Chip 4 Alliance. La reunión virtual fue organizada por el
Instituto Americano en Taiwán (AIT) y los representantes de Corea, Japón, EE.
UU. y Taiwán intercambiaron opiniones sobre los objetivos que se establecerán
en los grupos de trabajo que se formarán para "abordar las dificultades de
la cadena de suministro global de semiconductores"[10].
La formación
de la Chip 4 Alliance podría hacer permanente el llamado desacoplamiento de la
economía de EE. UU. y China. Por un lado, EE. UU. y sus aliados buscan reducir
su dependencia de China y quieren formar cadenas de suministro que excluyan a
China. En el caso de los semiconductores, considerados el “cerebro” de todo
producto manufacturado, y cuanto más sofisticados son, más necesarios, la
formación de la Chip 4 Alliance es vista por EE. UU. como el paso necesario
para garantizarlo.
Pero
también, el objetivo de EE. UU. es negarle a China la posibilidad de crear su propia
industria de semiconductores, o al menos, la creación y producción de chips de
alta gama.
Para el
resto del mundo, la creación de dos cadenas de suministro diferentes podría
encarecer los chips y retrasar la creación de otros nuevos y avanzados (ya que
la colaboración entre varios países ahora está restringida -excluida China, por
ejemplo-). O podría obligar a los países a elegir cuál obtener y enfrentar una
sanción del otro lado. En el caso de la adopción de la tecnología 5G, por
ejemplo, es bien conocida la actitud de EE. UU. de presionar a los países para
que no elijan la tecnología 5G de China, incluso con la amenaza de sanciones si
lo hacen.
4 de octubre de 2022
[1] Semiconductor Industry
Association: What is a Semiconductor? https://www.semiconductors.org/semiconductors-101/what-is-a-semiconductor/
[2]The Diplomat: “The Chip 4 Alliance might work on paper, but problems
will persist”, August 25, 2022 https://thediplomat.com/2022/08/the-chip4-alliance-might-work-on-paper-but-problems-will-persist/
[3] South China Morning Post: “US-China tech war:
Washington said to eye chip alliance with Japan, South Korea, Taiwan to squeeze
China” 30 march, 2022
[4] See the SCMP article
mentioned before.
[5] Nikkei Asia: “U.S. chip
alliance against China tests South Korea´s loyalty”, September 24, 2022 https://asia.nikkei.com/Business/Tech/Semiconductors/U.S.-chip-alliance-against-China-tests-South-Korea-s-loyalty
[6] The Asahi Shimbun: “Taiwan joining
U.S.-led ´”4 Chip alliance” to counter
China”, September 15, 2022 https://www.asahi.com/ajw/articles/14718568?fbclid=IwAR2-WUCDX0_6Xwu_UnepOLetJLX6Hkn5DHRfhwH1lznSaTaNd1sIyPG6bTo
[7] The Korea Times: “US-Japan
chip alliance” August 3, 2022 https://www.koreatimes.co.kr/www/opinion/2022/08/202_333834.html
[8] SCMP: “US-China tech war:
Beijing forges ahead with all-in chip effort, brushing asides asset bubbles and
graft probes” 27 August 2022 https://www.scmp.com/tech/big-tech/article/3190360/us-china-tech-war-beijing-forges-ahead-all-chip-effort-brushing-aside?module=lead_hero_story&pgtype=homepage
[9] SCMP: “China´s top chip maker
SMIC achieves 7-nm tech breakthrough on par with Intel, TSMC and Samsung,
analysts say” 29 August 2022 https://www.scmp.com/tech/big-tech/article/3190590/chinas-top-chip-maker-smic-achieves-7-nm-tech-breakthrough-par-intel?utm_medium=email&utm_source=cm&utm_campaign=enlz-chinaeconomicupdate&utm_content=20220830&tpcc=enlz-chinaeconomicupdate&UUID=dfe8b11d-fd87-457e-9dec-b388aef7bdda&tc=15&CMCampaignID=81ae7ba21df5ab7ab5e0ab278f417b77
[10] Focus Taiwan: “Preliminary
meeting of U.S.-proposed “Chip 4” alliance held virtually” September 29, 2022, https://focustaiwan.tw/business/202209290027
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